Update KW 2/2025: So haben die systematischen Strategien 2024 performt

Wieder liegt ein renditestarkes Jahr hinter uns. Abgesehen von einer größeren Korrektur im Juli und August, die besonders stark den Technologie-Sektor bzw. die großen High-Flyer traf, ging es relativ stetig aufwärts. Sehen Sie, wie die einzelnen Strategien 2024 performt haben.

Rückblick 2024

Ganz vorne lag die Bitcoin-Trendfolge-Strategie mit +61% Rendite. Hier muss man dazusagen, dass es gleichzeitig die riskanteste Strategie ist, bei der die größten Schwankungen auftreten. Danach kamen die International-Performance-Kings mit +31%, die damit alle Vergleichsindizes schlagen konnte. Diese Strategie besteht aus 20 Aktien, die ziemlich langfristige Trends aufweisen. Dementsprechend wurde 2024 in diesem Depot kaum umgeschichtet.

Danach kommt mit +29% Rendite bereits die US-Tec-Top5-Strategie, die damit auch den Nasdaq100 schlagen konnte. Interessanterweise performte die „Schwesterstrategie“ US-Tec-Top10 dieses Jahr mit +11% deutlich schlechter. Hier spielte besonders die Korrektur Mitte des Jahres eine Rolle: Der Abverkauf der vormals starken Aktien führte zu Verkaufsignalen, kurzfristig wurden anderen Aktien, die mit dem KI-Boom weniger zu tun hatten, zugekauft. Wenig später stellte sich aber heraus, dass dieser Schwerpunktwechsel nur ein sehr vorübergehender war – die Depotumschichtungen waren daher für die Gesamtperformance sehr negativ. Momentumbasierte Strategien haben immer dann Schwierigkeiten, wenn sich das Momentum zu schnell verändert oder verschiebt, wie das in der Jahresmitte der Fall war. Die „konzentriertere“ Version US-Tec-Top5 war davon weniger betroffen, da sie nur die allerstärksten Aktien in sich vereint. Letztlich kommt es aber immer auf die langfristige Performance an. Das Regelwerk beider Strategien haben sich über den Backtest über Jahrzehnte bewährt. Die Top5 schlägt sich dabei durchwegs besser als die Top10, der Unterschied ist aber verhältnismäßig gering: Die Top5 liegen seit 1990 bei +33% p.a., die Top10 bei +26% p.a.

Als nächstes kommt die Germany-Top5-Strategie, die mit +21% den Dax leicht schlagen konnte. Deutsche Aktien hatten es infolge der Wirtschaftslage derzeit nicht leicht, insofern ist diese Performance doch beachtlich. Die sehr defensiv ausgerichtete ETF-Protection-Strategie kommt auf +20 Prozent – hier wird nicht in Einzelaktien sondern in ETFs investiert. Außerdem ist es die einzige Strategie, die nur auf Monatsbasis neue Signale liefert.

Schlusslicht unter den Profi-Strategien ist diesmal die Multi-ETF-Strategie mit „nur“ +7% Rendite. Sie „leidet“ auch unter dem derzeit geringeren Stellenwert der deutschen Wirtschaft, auch des MDAX, der ja in der Vergangenheit Garant für hohe Renditen war, aktuell aber gewissermaßen ausfällt. Hier haben wir aber im Laufe des Jahres Vorkehrungen getroffen, um die Rendite langfristig zu erhöhen, indem eine sechste Teilstrategie auf den Nasdaq hinzugefügt wurde. Auch die MDAX-Schwäche, die ja schon über drei Jahre anhält (der MDAX-Bärenmarkt begann zufälligerweise ziemlich genau mit dem Antritt der Ampelregierung und hält bis jetzt an), wird sich wohl auch wieder ins Gegenteil verkehren, weshalb wir auch von der Multi-ETF-Strategie wieder eine bessere Performance erwarten können.

Damit ergibt sich für die Profi-Strategien eine Rendite im Schnitt von +20%, was doch sehr beachtlich ist. Seit Beginn der Profi-Strategien im Jahr 2020 sahen wir eine durchschnittliche jährliche Rendite von +18%. Bedenken Sie: Die größte Stärke der Timing-Strategien liegt darin, das Risiko zu senken. Sie schaffen es also durchwegs die großen Bärenmärkte zu umschiffen, den maximalen Drawdown zu verringern und auch die maximale Wartezeit zwischen zwei neuen Allzeithochs zu verkürzen. Nebenbei schaffen sie es auch, den Markt langfristig zu schlagen – in erster Linie dadurch, dass sie in längeren Abwärtsphasen geringer investiert sind. Insofern empfiehlt es sich gerade nach starken Börsenjahren die eigenen Investments zu hinterfragen: Wie gut sind Sie gegen mögliche Rückschläge gewappnet? Langfristig orientierte Strategie-Anleger können auch in unsicheren Zeiten auf bewährte Regeln setzen, die nicht nur für Rendite, sondern auch für Kapitalschutz sorgen.

Handelssystem/Index	Rendite im Jahr 2024
DAX buy&hold	19%
200-Tage-Dax	19%
Germany-Top5-Strategie	21%
Multi-ETF-Strategie	7%
16-Wochen-Strategie	-11%
S&P buy&hold	23%
200-Tage-S&P	23%
ETF-Protection	20%
International-Performance-Kings	31%
Nasdaq buy&hold	25%
US-Tec-Top10	11%
US-Tec-Top5	29%
Durchschnitt Profi-Strategien	20%
Bitcoin-Trendfolge-Strategie	61%
Gebert-Indikator	11%

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Aktueller Stand: Aktive Wochen-Strategien von Systematisch Investieren

• Die 200-Tage-Strategie (40-Wochen-Strategie) auf den DAX ist „grün“. Es wird ein DAX-ETF gehalten.
• Die 200-Tage-Strategie (40-Wochen-Strategie) auf den S&P 500 ist „grün“. Es wird ein S&P-500-ETF gehalten.
• Die 200-Tage-Strategie (40-Wochen-Strategie) auf den Nasdaq 100 ist „grün“. Es wird ein Nasdaq-100-ETF gehalten.
• Das Investodoc-Trendbarometer ist „grün“. Anleger sind im Aktienmarkt investiert.
• Die 16-Wochen-Strategie steht auf „rot„. Anleger sind in einen Geldmarkt-ETF investiert.
• Die Bitcoin-Trendfolge-Strategie auf Wochenbasis steht auf „rot“. Anleger sind in einem Geldmarkt- oder Anleihen-ETF investiert.
• Der Gebert-Indikator auf Monatsbasis steht auf „grün“ – Anleger halten einen DAX-ETF.
• Der Gebert-Indikator auf Wochenbasis steht auf „grün“ (mit max. einer Woche Verzögerung aktualisiert) – Anleger sind in einen DAX-ETF investiert.

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