Update KW 47/2024
Die International-Performance-Kings-Strategie ist eine Aktien-Strategie, bei der in die weltweit besten Aktien nach einem Trendfolge-Ansatz investiert wird. Als Vorlage zu dieser Strategie dient eine Veröffentlichung von Ralf Kern (hier abzurufen). Grundidee ist es, die Strategie der Turtle-Trader auf Aktien anzuwenden.
Der Ansatz
Das Anlageuniversum
Zunächst wird eine Liste der 100 langfristig erfolgreichsten Aktien weltweit erstellt. Die Kriterien dafür sind insbesondere langfristige Rendite und Schwankungsbreite. Somit befinden sich sehr stabile, bekannte und aussichtsreiche Unternehmen unterschiedlicher Branchen auf dieser Liste. Zum Beispiel: Amazon, Apple und Google, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard, Procter & Gamble, L’Oreal, Sixt, usw.
Trendfolge-Ansatz für Outperformance
Diese 100 Unternehmen stellen das Anlageuniversum dar. Als nächstes wird nach strengen Regeln für jede Aktie berechnet, ob sie sich aktuell im Aufwärtstrend befindet oder nicht. Das System liefert Kauf- und Nachkaufsignale bei Ausbrüchen über ein 20-Wochen-Hoch, der Verkaufskurs wird nach einem von der Volatilität des Aktie abhängigen Verfahren berechnet.
Im Depot werden standardmäßig maximal 20 Aktien zu gleichen Depotanteilen von ca. 5% gehalten. Neue Kaufsignale können also selbstverständlich nur ausgeführt werden, wenn noch Platz im Depot ist. Sendet ein Wert im Depot ein Verkaufsignal, wird sofort überprüft, ob der Platz im Depot durch neue Aktien, die gerade ein Kaufsignal aufweisen, ersetzt werden kann.
Wenn die Märkte auf breiter Front sinken, senden meist mehrere Werte Verkaufsignale, ohne dass parallel Kaufsignale ausgeführt werden können. Dann sinkt also die Investitionsquote und der Cash-Anteil wird erhöht, um eine Baisse abzufedern. Sobald dann aber einzelne Werte auch entgegen dem Gesamtmarkt wieder zu steigen beginnen, steigt die Strategie hier wieder ein und profitiert von den Kursanstiegen.
Vergleichsindex / Benchmark
Als Vergleichsindex für diese Strategie kann der MSCI World als weltweiter Aktienindex herangezogen werden.
Vor- und Nachteile
Der Trendfolge-Ansatz sorgt dafür, dass in Aktien investiert wird, die in der Vergangenheit schon sehr gut gelaufen sind. In der Regel entwickeln sich diese Aktien dann in der Zukunft auch besser. Allerdings haben diese Aktien auch immer ein großes Potential zu fallen, wenn der Trend zu Ende ist und die Investoren Kasse machen wollen. Der eher langfristige Trendfolge-Ansatz reagiert dann relativ spät mit einem Verkaufssignal, wenn schon einige Gewinne wieder abgegeben wurden.
Die Strategie investiert ausschließlich in Aktien. In Zeiten, in denen alle Aktien gleichermaßen verkauft werden, kann es also auch die Performance-Kings treffen. Der Anleger muss also Schwankungen im Depot aushalten können.
Dafür sind langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erwarten. Schließlich sind all die Unternehmen, die notorisch schlechte Zahlen liefern und für die Zukunft schlecht aufgestellt sind, durch die Aktienauswahl bereits ausgeschlossen. Der Trendfolge-Ansatz wurde in zahlreichen Studien bereits als erfolgreiche Methode beschrieben, den Markt zu schlagen.
Strategie-Signale bestellen
Die Signale dieser Strategie können für 159€ pro Jahr bestellt werden. Damit bekommen Sie alle Kauf-, Verkauf- und Nachkaufsignale am Wochenende zugesendet, die üblicherweise montags realisiert werden. Die Strategie kann auch nach eigenen Wünschen angepasst werden: So werden im Standarddepot 20 Aktien gehalten, die Strategie ist ebenso mit weniger oder mehr Aktien realisierbar. Die Nachkaufsignale können bei größeren Depots gut zum Pyramidisieren von Positionen verwendet werden.